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朱玉龙:特斯拉2022年1季度财报和电话会关键信息解读

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导读:特斯拉2022年Q1的业绩信息和Q&A里面有很多的信息,有哪些值得我们关注的关键信息?

1、财务方面

2022年Q1总收入187.6亿美元,其中汽车业务收入168.6 亿美元,同比增长 87%。毛利率为32.9%,同增24%,在全球供给紧缺下,特斯拉的车价开始提高并且交付数量也在增加。特斯拉第一季度净利润为32.80亿美元,去年同期的净利润为4.64亿美元。

2、整车方面

Q1总销量为31万辆,同增68%,其中Model 3&Y 销量为29.53万辆,同增62%,占比95%;Model S/X 销量为1.47万辆,同比增长625%。ElonMusk表示特斯拉有信心在 2021 年基础上至少增长 50%(生产 150 万辆汽车)。由于疫情影响上海工厂损失一个月产出(估算6-7万台),在努力恢复全面生产,现在订购的客户等车时间非常长,一些订单要到明年才能拿到车。充电站目前3,724个,其中有33,657充电桩,目前特斯拉超级充电桩速度增长和车辆增长速率差异比较大。

3、各工厂年产能

加州Model S&X 10万辆,Model 3&Y 50万辆上海Model 3&Y超过45万辆(估计今年实际能超过85万产能) 柏林工厂(面积和上海一样)和德州工厂(全球最大)在爬坡,未来几年交付量平均每年增长50%。

供应链限制,工厂运行连续几个季度低于产能,而且部分零部件价格一直在涨20%。

▲图1. 特斯拉的季度信息

一、报告里面的信息

在制造层面,Model Y前后车身均采用一体式压铸的效果图(铸造几乎三分之二的车身),相比Model3的171个零部件,Y前后各一个压铸件,变成了2个零部件,减少了1600个焊接点。而到了Cybertrcuk比传统皮卡要少25-30%的零部件。由于废铝被回收用来制造铸件,所以从成品率角度影响不算大。在德州工厂,废铝从冲压车间直接进入铸造车间。

▲图2. 特斯拉的一体化铸造对零部件简化的情况

德州工厂将在2022年生产4680结构电池及目前正常2170电池包的Model Y,由于上海工厂目前70%是磷酸铁锂,30%是三元电池,这使得特斯拉目前第一季度40%以上配备磷酸铁锂电池。特斯拉柏林工厂的爬坡也是比较慢的,目前在柏林工厂每周生产350 辆 Model Y,目前目标是在 2022 年 4 月底之前达到每周 1,000 辆的目标。

▲图3. 特斯拉的德州工厂还是美式快速思维极致体现

特斯拉希望在 2022 年底前将柏林工厂扩大到每周生产约 5,000 - 10,000 辆(对应达到2万台-4万台每个月)。从现在的预测来看今年在柏林新工厂生产约 3-5万辆汽车,并在 2023 年能够有效地爬坡。德国制造的 Model Y 目前使用 2170 电池(LG的电池运过去一部分),在Q3停工3个周进行改造,听说这个2170是一种新的改型,类似于和4680结构过渡的模组。

▲图4. 电池的配置更新

随着美国所有车企开始在超级碗做广告,不做广告的特斯拉也在超级碗之后受益,这种龙头的红利还是非常明显的。

▲图5. 美国的订单情况

Powerwall需求推动,Q1新增装机量846MWh,同比增长90%。Megapack工厂正扩大产能,而特斯拉巨型Megapack储能项目“Townsite Solar and StorageFacility”则成为将来新型电网的基础设施,容量达360MWh,每个Megapack一次可以储存3MWh的能量。项目位于内华达州博尔德市,每年可以产出50万MWh可为6万户家庭供电,并减少40万吨二氧化碳排放。

二、其他技术信息

自动驾驶的难题从2016年喊到现在,今年年底前向所有美国车主发布FSD测试版,整个难度是超过Elon Musk的预计的。从商业模式来看,特斯拉也在研制Robot Taxi特斯拉根据自有车型对自动驾驶进行高度优化,设计上没有方向盘/脚踏板,在原有的基础上优化成本问题,2023年出样车,预计在2024年实现。这对于全球做Robot taxi的公司影响比较大。

▲图6. 自动驾驶方面特斯拉的进步速度还是很快的

在400V升级到800V的角度来看,Elon Musk认为800V 对特斯拉来说带来的优势有限(已经部署了400V的SiC),但成本上升却很明显(在车端和充电设施),需要批量生产及交付才能摊平成本。也就是说,特斯拉之前研究的800V不是没做,但是从成本考核角度来看,还没到那个点。

▲图7. 特斯拉的将来的高端平台,也有可能升级到800V,只是成本考量

小结

特斯拉的战斗力,在展现强大的盈利能力以后,对全球所有的车企都是一个巨大的挑战,传统精益生产的模式省的钱,比起开拓创新赚的钱,整个增长速率和天花板是完全不一样的。

作者:汽车电子设计 朱玉龙

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